隊長昨天直播講的 #天鈺(4961)
📈📈📈今天碰到漲停 ^^
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1389001388100521&ref=watch_permalink
為什麼呢?
昨天直播提到天鈺、#聯詠(3034)、#敦泰(3545),
看完會知道敦泰為什麼跌?
天鈺、聯詠為什麼漲?
敦泰、台積電(2330)的產能被拿去給德國車用晶片了,
他要再找力積電(6770)要產能。
基本面訊息與產業面趨勢牽動驅動族群股價的漲跌,
大買盤都是看基本面、產業面決定進出!
#法人研究報告針對驅動IC被車用晶片排擠評論
經過電訪數家驅動IC設計廠商後,研究部認為:
1.短期對驅動IC設計產能並無太大影響,車用晶片5月後才會插隊,
2.目前驅動IC市況持續供不應求,研究部認為被車用晶片排擠產能後,
供需狀況會更為吃緊,年後驅動IC單價持續調升機率加大。
節錄部分券商研究報告給大家參考:
對於整體驅動IC產業看法仍維持買進。
主要在台積電投片的驅動IC廠商為敦泰及矽創(8016),
其中敦泰影響恐較大,但具體影響時間點會落在下半年,
而矽創也有車用DDI的產品,故Mobile DDI產線雖有可能下滑,
但車用DDI將會彌補其缺口,且目前小尺寸DDI缺口約20%~30%,
而車用DDI缺口約40%~50%,所以在車用產能增加下,
矽創在手機產能減少但車用產能增加下,受產能影響可望降低。
在天鈺方面,因為主要代工廠為夏普(Sharp)及世界(5347),
另外在聯電(2303)、晶合及其餘代工廠商皆有投片,
且近期新增韓系代工廠產能,
故在台積電減少驅動IC設計廠商產能下,
因天鈺在台積電投片量占比較小,且又有在其餘廠商新增代工產能,
故若其餘驅動IC設計廠商產能被削減狀況下,
天鈺將為主要的受惠廠商。
最後在聯詠方面,其主要代工廠為聯電,
故也是較為受惠的廠商之一。
綜合以上,
在2021年下半年台積電非車用驅動IC產能被削減狀況下,
研究部仍認為驅動IC市況吃緊狀況將加劇,
DDI/TDDI價格將可能持續攀升,推升驅動IC設計廠商獲利,
以目前股價位置看來,首推.........
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如果回補缺口之後
隨著美國股市的大漲,台指期貨也漲了四十點,雖說漲幅無法跟美股相比,因為亞洲股市昨天已經先漲了一波,但不要小看這四十點,就可能把跳空缺口給封閉,但封閉以後才是重點,昨天我跟很多操盤人私下討論,封閉缺口後到底是好是不好?結果普遍認為回補缺口後不就達到滿足點了嗎?下來測試第二隻腳也很健康,當然有這樣的看法我不覺得訝異,我們過去受的訓練也常常有這樣一致性的結論,只是這次的疫情創造出太多的不可能,從基本面來看我們都知道歐美真實消費降低的影響,現在才剛要開始反應在財報上,但推升股市最大的原因其實就是錢,到底是不是市場過多的資金逼著股市推升,我決定以中性的角度來看,正如我昨天所說月線已經翻正變成支撐,而且會越走越高,在沒跌破月線前,就是這波反彈氣勢沒有結束,個股就會有所反應,所以在盤整的過程中,選股比選市重要。
我們看美國股市中亞馬遜跟NETFLIX都創了新高,當然他們是廣義的宅經濟概念股,但是國內也已經不少公司創了波段新高,包括我們跟大家說過日本轉單概念股的晶技(3042),或是ABF載板的南電(8046),都在在表示個股的企圖心,所以如何選股更是重點。
華新科法說解讀
昨天就預告大家華新科突然開法說一定有道理,下午聽了線上法說果然如我昨天說的,出乎意料之外的好,媒體也大幅報導簡單來說第一季產能利用率只有五到六成,第二季已經拉升到九成,並且第三季訂單也到手了,公司還因此提前擴廠的進度,雖然在報價上,上漲幅度有限,但第二季光反映產能利用率提升,獲利應該就會有大成漲了,今年的獲利大家也紛紛調升,跟我們晨報昨天說的一樣,國巨(2327)如果大家還擔心GDR折價的問題,那華新科應該就比較沒有這樣的擔心。
我說過華新科擴產,上游的信昌電(6173)一定有幫助,如果今天大漲,持有華新科的瀚宇博德(5469)、精成科(6191)也會雨露均霑,甚至同集團的佳邦(6284)、鈺邦(6449)也許都是大家的焦點。
但是如果以本益比來看被動元件,我一直說兩檔低本益比的公司,一檔是立隆電(2472)最近股價表現得相當好,從沒有十倍本益比都漲到十倍以上了,但相對來看仍不高。另外一檔是真正沒有十倍的興勤(2428),只不過成交量比較小大家比較忽略。
IC產業重中之重
當大家都在關心周四的台積電法說,股價已經說明一切,高階製程持續滿載,雖然14奈米以下的一定會鬆動,但是仍是最穩定的標的,我記得台積電236元的時候我寫了一篇,如果你有2400萬,你可以買台積電100張或是台北買間二手屋出租或是買定存,一個月過後台積電除完息股價漲了50元,漲幅超過兩成,定存1%還要除以12個月,大概0.1%的報酬率,租金呢大概收了三萬,這也許就是股市為什麼在低利的時代,更是受歡迎的主因。而台積電聯子公司世界(5347)營收也創高,也受到法人的青睞,只能說市場都相信,台積電出品必屬佳作。
而上游的IC設計在股王股后每次碰到千元就反彈,其他中低價的公司當然紛紛發揮,昨天比較特別的是立積(4968),投信也開始回補,其實看好的就是WIFI6的商機,昨天美國股市射頻元件的公司也很強,大家居家上班後對家中的網路環境也會更要求,而WIFI6的高穿透性絕對是未來的重點,瑞昱(2379)外資也連買五天,投信更是近期大買六千多張,都是受益股。至於WIFI6帶動的網通設備,也可以留意。
低價的IC設計股昨天跟大家說到轉單受益股的天鈺(4961),昨天外資也大買374張,成交量才1111張等於買了三分之一的成交量,而一樣有轉單效益的敦泰(3545)外資也是持續買超,甚至還要挑戰33.65的前波高點,由於外資棄守TDDI的市場,加上三星面板轉單台灣,兩檔低價的驅動IC顯然成為外資的最愛。聯詠(3034)雖然也受惠外資也回補,不過股價較高就比較溫吞。
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股票的名字還是蠻重要的,例如止滑墊可能就比易滑墊好(開玩笑)。
為什麼財報公布後,股價只慶祝兩天,又滑下去了呢?因為趨勢比財報更重要。
我們在2019/3/27首次發布報告,認為COF Tape供給吃緊會在2019Q3開始緩和;2019/4/2南茂宣布處分易華電持股後,又再提醒了一次;昨天再次發布報告,指出COF Tape為法人關注度高的股票,股價可能會領先基本面2~3個月反映。
目前還是持續認為COF Tape有基本面風險,TDDI滲透率即將來到高原期,OLED DDI並不一定需要COF封裝,且族群評價很高,建議各位避開。
【延伸閱讀】
TDDI即將進入高原期,OLED DDI接棒演出
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